Вместе с весной в лес приходит новая опасность – паводок угрожает жизни диких котов, к тому же рыба в отравленной людьми реке стала непригодной для пищи. Огнегрив и Крутобок спасают котят, помогают добыть еду для пострадавшего от наводнения Речного племени. Обстановка в лесу накаляется – противостояние между племенами усиливается с каждым днём и неожиданно открываются всё новые тайны...