Таинственное пророчество меняет жизни внуков Огнезвёзда, но только один из трех знает об этом. Воробушек восхищён обещанной властью и верит, что ключ к этой власти лежит в далеком прошлом, которое связано с древними котами, которые когда-то пришли в этот лес, и которых он видит во снах. Поиски ответа приводят его в горы – в дом Клана Падающей Воды. Остролапка и Львёнок тоже чувствуют тягу в горы, но по разным причинам... Но горы скрывают тайны так же, как и ответы, и если эти три кота найдут способ добраться туда, то они могут обнаружить гораздо больше, чем ожидали.